サムポローニア9CLOUDの「1.受任管理システム/事件管理システム」を解説

サムポローニア9CLOUDは、司法書士事務所内のネットワークやPCといった事務所のITシステム運用・セキュリティ対策に時間を費やすことなく、司法書士業務に専念できるクラウド型の司法書士向け業務システムです。

本ページでは、事件の進捗、書類の授受、立ち合い管理等、一連の業務を管理し、各書類作成のシステムに連動して、事件データを自動で作成できるサムポローニア9CLOUDの「受任管理システム/事件管理システム」について解説しています。

※サムポローニア9CLOUDは、日立ソリューションズ・クリエイト社の製品です。DNPアイディーシステムは、サムポローニア9CLOUDを取り扱う販売店です。(2022年2月時点の情報)

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サムポローニア9CLOUDの「受任管理システム/事件管理システム」とは

案件の種類ごとに管理項目を用意しており、作業の進捗を確認できます。
立会日時、申請日、登記完了日など、任意の日付をスケジュールに登録できます。
スケジュールはGoogleカレンダーとの連携が可能です。


登記前段階の添付書類の授受、立会日時、申請日、登記完了日など受任案件に対する経過の管理や、顧客へ受け渡しする書類の管理、出力ができます。
※Googleカレンダーは、Google LLCの商標または登録商標です。

受任管理システムのフロー

サムポローニア9CLOUDの「受任管理システム/事件管理システム」

サムポローニア9CLOUDの「受任管理システム」

テレワーク対応の強化

サムポローニア9CLOUDは、Googleアカウントとの連携により受任情報がGoogleカレンダーに登録されるため、予定確認のため事務所に立ち寄ることなくスマートフォンやタブレットで業務スケジュールを確認できます。

受任開始から完了までの履歴を管理

登記前段階の添付書類の授受、立会日時、申請日、登記完了日など、受任案件の経過を履歴として管理できます。
※受任カード、書類預かり書、受領書を作成できます。

Googleカレンダーとの連動

受任管理システムで入力した登記前段階の添付書類の授受、立会日時、申請日、登記完了日の他、本人確認書類の授受といった作業予定が、作業担当者および管理者のGoogleカレンダーに登録されます。

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Googleカレンダーとの連動

宛名ラベル

受任管理システム上で入力した案件に応じて、登録した顧客情報をもとに宛名ラベルを出力できます。
各種書類の授受や連絡時に活用できる機能です。

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宛名ラベル

Googleカレンダーによるスマートフォンでの予定確認

受任管理システムで入力した各種作業の予定日をスマートフォンにて確認できます。
組織全体としてスケジュールを把握しやすくなります。

検索機能

顧客からのお問合わせにも素早く対応できるよう検索機能を用意しています。
検索結果として表示される情報は、日付やタイトルごとに並び替えができます。

受任案件進捗管理

相続や決済など案件の種類ごとに管理項目をあらかじめ用意しているので、進捗状況や作業内容などの管理や作業漏れのチェックができます。
また、管理項目をカスタマイズし、事務所独自の進捗管理ができます。

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受任案件進捗管理

登録済みデータとの連携

権利登記システムや商業・法人登記システムのデータと連動しているので、各サブシステムで作成した申請情報が自動的に受任管理システムに取り込まれます。

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登録済みデータとの連携

書類管理

顧客との間で受け渡しする書類の管理と、必要書面の出力ができます。
出力書面は送付状・受取証に加えて、顧客から書類を受領する際の預かり書や必要書類、不足書類を通知する際の必要書類通知書を作成できます。

本人確認等記録の作成

売主、買主、担保権者等の本人確認等記録を事件単位でまとめて管理できます。
運転免許証等の本人確認書類画像ファイルの保存、確認、印刷後の保存もできます。

サムポローニア9CLOUDの「事件管理システム」

事件データを自動作成

登録済みの申請データを事件データとして登録・管理し、事件簿や業務報告書を自動作成できます。
また、期間を指定して事件データを集計することができます。

サムポローニア9CLOUDの体験プラン

司法書士のテレワークを応援!
司法書士向け業務システムのクラウド型サービス「サムポローニア9CLOUD」を無償体験!

2022年2月からサムポローニア9CLOUDの体験プランをスタートしました。
(2022年2月時点の情報)

その他のサムポローニア9CLOUD機能

本製品の販売店

※サムポローニア9CLOUDの開発元は、 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト です。
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。内容について、予告なく変更することがあります。
本製品に関するお問合わせは、「サムポローニアのお問合わせ」ボタンをクリックし、必要フォームを入力の上ご連絡ください。

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