サムポローニア9 CLOUDの「④遺産承継システム」を解説

サムポローニア9CLOUDは、司法書士事務所内のネットワークやPCといった事務所のITシステム運用・セキュリティー対策に時間を費やすことなく、司法書士業務に専念できるクラウド型の司法書士向け業務システムです。

本ページでは、遺産承継のはじめから終わりまで、業務に必要なさまざまな機能を搭載し、一定期間の相続財産の調査管理や遺産承継業務に関する各種書類の作成、相続人への分配金計算ができるサムポローニア9CLOUDの「遺産承継システム」について解説しています。

※サムポローニアは、日立ソリューションズ・クリエイト社の製品です。DNPアイディーシステムは、サムポローニアを取り扱う販売店です。

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サムポローニア9CLOUDの「遺産承継システム」とは

工程や期間が複雑長期になりがちな遺産承継業務をシステム上で管理できます。

相続財産の調査や報告といった業務をシステム上で管理することで計画的かつ的確な遺産承継業務を行うことが可能です。
預り金の分配に関しても司法書士報酬額を踏まえて計算することができますので、人為的な誤りを回避し最終的に誰にどれだけの現金が分配されるかをシステム上で確認することができます。

サムポローニア9CLOUDの遺産承継システムの概要。遺産継承のはじめから終わりまで、業務に必要なさまざまな機能を搭載しています。【相談、資料受領】■被相続人情報の登録、・相続人(依頼者)との面談、取得済みの戸籍等の受領、報酬額の基準の説明。【調査】■相続人、および相続関係者の登録、■相続関係説明図の作成、■死亡時の財産情報の登録、■調査に要した実費の登録、・戸籍を取得し相続人を確定、・相続財産(預貯金等)の調査、・貸金庫の有無の調査。【相続財産報告等】■財産目録の作成、■挨拶状の作成、・暫定の相続財産目録を作成、相続人へ報告、・相続人へ挨拶状を送付。【協議書作成等】■遺産分割協議書の作成。【登記業務】■法定相続情報一覧図の作成、・遺産分割協議書を作成、・必要書類への押印依頼、・印鑑証明書受領。【口座解約等】■預かり口口座への預金移動処理記録の登録、■預かり口口座への相続税等の諸経費の登録、・金融機関の預貯金等の払い戻し、・有価証券の移管。【預り金分配】■分配時の財産情報の登録、■司法書士報酬の計算、■各相続人への分配額計算機能、■各相続人への分配額内訳表の作成、・「遺産目録、遺産分配表、報酬」の請求書を作成し提示、・預かり金の分配。

サムポローニア9CLOUDの「遺産承継システム」

相続財産、相続関係者の登録

相続関係者と相続財産を登録すると、法定相続割合および任意で設定した割合に応じて、相続人ごとに相続財産の分割金額の計算が可能です。登録内容は、財産目録や遺産分割協議書等、遺産承継業務に必要となる帳票に反映されます。また、相続関係者との連絡のやり取りをシステムに登録できます。この機能を活用することで、中長期にわたる遺産承継業務でも、いつ、誰に、何を連絡したのかを、事務所全体で共有が可能です。

遺産承継業務に関する各種書類の作成

ご契約やご報告に必要な書類等、遺産承継業務に必要となる各種書類のテンプレートをご用意しています。主な書類のテンプレートは下記のとおりです。

契約・報告関連

  • 承継業務契約書
  • 委任状
  • 相続人への通知書
  • 立替金一覧表
  • 入金口座の指定届兼同意書
  • ご送金のお知らせ
  • 完了報告書

相続財産・相続関係者関連

  • 相続関係説明図
  • 財産目録
  • 遺産分割協議書
  • 遺産分割表
  • 分配額内訳一覧表
  • 遺産承継手続費用計算書

司法書士報酬額および相続人への分配金計算

司法書士報酬額

あらかじめ設定している報酬表に従って、司法書士報酬額を自動で算出します。報酬表は相続財産の金額に応じて算出する方式を採っています。システムの初期値以外に、事務所で設定している値を設定することも可能です。

サムポローニア9CLOUDの司法書士報酬額の計算画面

司法書士報酬額の計算

分配金計算

払い戻した預貯金や売却した不動産等、相続人へ分配する現金の計算を行います。司法書士報酬や相続税、司法書士立替額といった、予め分配金から差し引いておく必要があるものについても、計算が可能です。相続人全員で均等に負担するケース(均等割計算)、相続人の相続割合分で負担するケース(相続割計算)については、ボタン1つで計算が可能です。最終的に誰にどれだけ現金が分配されるのかを、一画面上で確認することができます。

サムポローニア9CLOUDの相続人への分配金計算

相続人への分配金計算

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※本カタログに記載している製品の仕様については、都合により予告なしで変更することがあります。
※最新情報は当社ホームページをご参照ください。

その他のサムポローニア9CLOUD機能

本製品の販売店

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